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例:書類の書き方-退職所得の受給に関する申告書(1)企業型[1]

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1該当年

確定拠出年金からの給付金を受け取られる年(和暦)をご記入ください。

2書類提出先・確定拠出年金資産の支払者の所在地・名称等

支払者が記入するため、ご記入不要です。

3現住所

印鑑登録証明書の住所と同じ住所をご記入ください。

4氏名

氏名をご記入ください。
※旧版の申告書には押印欄がある場合がありますが、押印は不要です。

5個人番号

個人番号(マイナンバー)をご記入ください。
ご自身の個人番号(マイナンバー)は、個人番号カードや個人番号通知カードで確認出来ます。

6その年の1月1日現在の住所

老齢給付金をお受け取りになる年の1月1日時点の住所(住民登録上の住所)をご記入ください。「現住所」と同じ場合は、「同上」とご記入ください。

7①確定拠出年金資産を受け取ることとなった年月日

支払者が記入するため、ご記入不要です。

8②退職時の取扱い区分等

確定拠出年金の老齢給付金(一時金)の場合は、一律「一般」となります。
その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている場合は「有」、その他の場合は「無」にをつけてください。

9③確定拠出年金資産(移行した資産分含む)のもととなる勤続期間
   (通算加入者等期間のうち掛金拠出期間)(1年未満切上げ)

当該「申告書」を提出して、今回支給を受ける確定拠出年金についての加入者期間とその年数(1年未満の端数切上げ)をご記入ください。

  • 「自」欄
    「確定拠出年金の加入者となられた年月の1日」、または退職手当等の確定拠出年金制度以外の企業年金制度から確定拠出年金に資産を持ち込まれた場合、その「移行元制度の加入年月日」のいずれか古い年月日をご記入ください。
  • 「至」欄
    • 60歳に到達した日(誕生日の前日)の前月末日をご記入ください。

      ※確定拠出年金では60歳以降も規約に定める資格喪失年齢に到達されるまで、加入者として掛金を拠出することができます。
      この場合の期間は、60歳到達日の属する月の前月末までではなく、最終拠出月の属する月末日までとなります。

  • 「年」欄
    「自」欄に記入した日から、「至」欄に記入した日までの年数をご記入ください。
    1年未満の端数は「1年」に切上げ。
  • 短期勤続期間に該当
    特定の役員以外で「年」欄が5年以下の場合は「〇」をつけてください。

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