日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社

例:書類の書き方-年金受取方法の指定書(年金商品による受取)

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1記入年月日

記入年月日をご記入ください。

2加入者情報

  • 加入者氏名・加入者口座番号
    当社より送付の「加入者資格喪失及び運用指図者資格取得通知書」または「60歳以降の運用指図者の皆様へ(ご案内)」に記載の内容をご記入ください。

3全額年金商品受取あるいは一部一時金受取(全商品一定の割合)を指定された方

個人別管理資産額のすべてを一つの年金商品に指定される場合、または個人別管理資産額の一部を一時金(全商品一定の割合)とし、残りのすべてを一つの年金商品に指定される場合に選択欄に○印をご記入ください。
指定する年金商品の「商品番号」および「運用商品名」をご記入ください。
「②現在の運用商品を次の年金商品に変更して受取ることを指定します。」の欄は記入しないでください。

4現在の運用商品に変更する年金商品を指定して受取ることを指定された方

運用商品毎に一時金受取割合を指定される場合、複数の年金商品を希望される場合、分割取崩年金と年金商品による受取を希望される場合に選択欄に〇印をご記入ください。
指定する年金商品の「商品番号」「運用商品名」および現在保有している商品のうち年金商品を購入するために売却する商品について、「商品番号」「年金商品購入割合」および「運用商品名」をご記入ください。
ご加入の規約によっては指定できない場合があります。(確定年金における期間の異なる商品の組み合わせ等)
ご指定を希望される場合は、ご加入規約における取扱可否を確認いたしますので、事前にJIS&Tコールセンター給付専用窓口にご連絡ください。

電話番号:0120-1414-92(フリーダイヤル)
※営業時間:午前9:00~午後9:00(土日・祝日・年末年始を除く)
※お手元に加入者口座番号(10桁)をご用意ください。

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